Szenarien spielen in der Anlageberatung eine wichtige Rolle. Als mentale Zukunftsentwürfe stellen sie den Kontext für Anlageentscheidungen dar. Erst die Einbettung in ein Szenario plausibilisiert und motiviert die Entscheidung...
Versucht man als Selbstentscheider bei der Geldanlage nachhaltige Entscheidungen zu treffen, wird allerorts auf die ESG-Kriterien Umweltschutz (Environmental), soziale Verantwortung (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) verwiesen. Ein investitionswilliger Anleger...
Die Passung zwischen Kunde und Geldanlage wird als Suitability bezeichnet. Nähert man sich den Details, stellt man fest, dass häufig nur ein Ausschnitt der Geldanlagethemen eines Kunden betrachtet wird...
Die Passung zwischen Kunde und Geldanlage wird als Suitability bezeichnet. Nähert man sich den Details, stellt man fest, dass häufig nur ein Ausschnitt der Geldanlagethemen eines Kunden betrachtet wird...
Unsere Lösungen stellen für die Anlageberatung Parameter zur Verfügung, die unter anderem mit regressionsanalytischen Methoden berechnet werden. Für Endkunden sind solche Methoden zu komplex, um sie in einer hinreichend...
Der virusbedingte Lockdown bringt eine massive Veränderung der Arbeitsprozesse mit sich. Videokonferenzen, Dokumentenaustausch und Cloud-Lösungen wurden rasch eingeführt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Effizienz digitaler Tools wurde in nur...
Application Programming Interfaces (im Folgenden kurz „APIs“) vereinfachen die Entwicklung kundenindividueller Softwarelösungen erheblich. Die Kunst besteht darin, bereits verfügbare Funktionalität wieder zu verwenden, anstatt sie neu zu implementieren. Während...
Wie integriert man eine Portfolio-Optimierungs-Lösung in ein Kernbanksystem? Die Migration aller Volks- und Raiffeisenbanken auf agree21, dem neuen Kernbanksystem der genossenschaftliche FinanzGruppe, ist das bislang größte Projekt dieser Art...
Portfolio-Koordinaten im Umbruch Menschen, Organisationen und Institutionen geben sich durch die Wahl ihres Besitzes fortwährend Zeichen, die dem Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild dienen. Wir wissen, dass diese symbolische...
Die Sicherstellung der Passung einer Geldanlage zum Investor ist schon lange das zentrale Kriterium kundengerechter Anlageberatung. Neuerdings müssen Berater allerdings für jede zur Erreichung dieser Passung erforderliche Transaktion den...