Fragt man einen Investmentsparer, was seine Anlagen wert sind, wird er vermutlich den Gesamtbetrag kennen und von Zuwächsen oder Verlusten berichten, aber er wird nicht wissen, wieviel Rente das...
Alljährlich erhalten alle BürgerInnen über 27 Jahre postalisch eine Standmitteilung der gesetzlichen Rente. Zur Erläuterung stellt die Deutsche Rentenversicherung eine differenzierte, 24-seitige Broschüre zur Verfügung, in der klar wird: Die gesetzliche...
„Die Digitale Rentenübersicht wird jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Übersicht über den Stand der individuellen Ansprüche der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge geben, auf einen Blick und digital...
Unsere letzte Veröffentlichung zu ESG bei der Geldanlage konzentrierte sich auf die subjektive Rendite, die mit nachhaltigem Investieren verbunden ist. Weil der Bedarf nach dieser Rendite bei Endkunden groß ist, steckt...
Die regulatorischen Ansprüche an Geldanlage-Beratungsprozesse wurden in den letzten Jahren immer weiter verfeinert. Ehrlich, fair und im besten Interesse des Kunden soll die Beratung sein. Doch weshalb bedarf es...
Szenarien spielen in der Anlageberatung eine wichtige Rolle. Als mentale Zukunftsentwürfe stellen sie den Kontext für Anlageentscheidungen dar. Erst die Einbettung in ein Szenario plausibilisiert und motiviert die Entscheidung...
Eine Bank, die Anlageberatung organisieren möchte, benötigt eine strukturierte Vorgehensweise, um sich im Wettbewerb dauerhaft zu unterscheiden. Auf forward-finance.de stellen wir Ihnen in einer losen Serie einige beispielgebende Prozesse...
Versucht man als Selbstentscheider bei der Geldanlage nachhaltige Entscheidungen zu treffen, wird allerorts auf die ESG-Kriterien Umweltschutz (Environmental), soziale Verantwortung (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) verwiesen. Ein investitionswilliger Anleger...
Die Passung zwischen Kunde und Geldanlage wird als Suitability bezeichnet. Nähert man sich den Details, stellt man fest, dass häufig nur ein Ausschnitt der Geldanlagethemen eines Kunden betrachtet wird...
Die Passung zwischen Kunde und Geldanlage wird als Suitability bezeichnet. Nähert man sich den Details, stellt man fest, dass häufig nur ein Ausschnitt der Geldanlagethemen eines Kunden betrachtet wird...